John Medeski、Billy Martin、Chris Woodから成るトリオの98年発表アルバム。モーダルな「Latin Shuffle」、ドラムブレイクで幕を開ける「Coconut Boogaloo」や「Hey-Hee-Hi-Ho」、ジャズファンク「Sugarcraft」、オーセンティックなブルースナンバー「Just Like I Pictured It」、スクラッチを取り入れた意欲的な「Start/Stop」、ダークな「Nocturne」、Steve Cannonの語りをフィーチャーした「Whatever Happened To Gus」など、ジャズを基軸に多様な音楽性を取り入れた実験的なサウンドが詰まった佳作。