ファンク名曲The Beginning Of The End「Funky Nassau」のエレクトロカバー、Ted CurrierとPeter Wilsonがプロデュースを手掛けた「Freetown Boy」、ニューウェーブ「Real Life」などを収録した87年発表アルバム。
Duke EllingtonやCount Basie等のバンドでの活躍も知られるベテランジャズトランペッターClark Terryの66年録音作。Candidoのプロデュースでも知られるJoe Cainがプロデュースを担当。彼の愛称でもある「Mumbles」をはじめ、滋養に満ちたモダンジャズからラテンタッチな楽曲までを収録!!シールドコンディションです!!