CBS専属第1弾として発表された81年作。ニューヨークでの録音で、菊地雅章をメインゲストに、他Herbie Hancock、Harvey Mason、Airto、Lenny White、James Mason等が現地の一流ミュージシャンが参加。
菊地雅章のペンによる「Merry-Go-Round」や菊地との合作曲となるアフロスピリチュアルな「Aboriginal」といったエレクトリック・マイルスの流れを汲んだ刺激的なトラック!!また、DaringerがWestside Gunn「Dean Malenko」でサンプリングした「Cherry Hill Angel」、Gil Evansがアレンジを手掛けた幻想的な「Miwa Yama」など枚挙に暇がない名作。