Bob Thieleをはじめ、Lonnie Liston Smith、Donald Smith、Larry Coryell等、Flying Dutchman関連のアーティストから成るグループThe Mysterious Flying Orchestraの77年作。Lonnie Liston Smithがアルバム「Expansion」でもプレイしていたA2「Shadows」は、ベースフレーズの魔力的な吸引力に一瞬で惹き込まれてしまうドープなジャズファンクトラック!!そのベースのグルーヴにエフェクトのかかったエレピやストリングスが絡んでいく様にドンドンと深みにハメられていってしまいます!!DJ Premier師匠も思わずGangstarr「Skillz」でサンプリング!!