58年、初の欧州ツアーを大成功のうちに終え、翌年再びパリを訪れて残したセッションの録音作。こちらは74年リリースの日本盤。メンバーはLee Morgan(tp)、Wayne Shorter(t.sax)、Barney Wilen(a.sax)、Bud Powell(p)、Walter Davis Jr(p)、Jimmy Meritt(b)。Bud Powellのオリジナル曲2曲「Dance Of The Infidels」と「Bouncing With Bud」、この頃音楽監督を務めていたLee MorganのペンによるB1「The Midget」、そして十八番「A Night In Tunisia」の好演を収録。