■Personnel
Freddie Hubbard (tp)
Lee Morgan (tp)
James Spaulding (a.s/fl)
Harold Mabern Jr (p)
Larry Ridley (b)
Pete La Roca (ds)
Big Black (conga)
65年4月10日、ニューヨークはブルックリンにあったClub La Marchalで行ったライブの録音第2弾。貴重なオリジナル盤。
Freddie Hubbardのオリジナルとなるハードバップ「Jodo」、エキゾチックな「Breaking Point」の白熱の演奏を収録。