作曲は勿論、音楽だけでなく、映画、出版までをプロデュースした才人Quincy Jonesの74年発表アルバム。
Maxine NightingaleやAverage White Bandもカバー、De La Soul「Foolin'」などでサンプリングされたLeon Ware作の名曲「If I Ever Lose This Heaven」やMobb Deep「Temperature's Rising(Remix)」でサンプリングされていた「Body Heat」、Ultra Funkもカバーした「Soul Saga」、A3「Everything Must Change」等、洗練された楽曲が詰まった名盤!!