リードのRussell Thompkins Jrを中心に、Airrion Love、Herb Murrell、James Smith、James Dunnによって結成されたフィラデルフィアの代表的ソウルグループThe Stylisticsの72年リリースレコード。2ndアルバム。プロデュースは前作に引き続きThom Bellが担当。AlchemistがBig Noyd & Prodigy「The Grimy Way」で、Just BlazeがMemphis Breek feat Jay-Z「Everything's a Go」でサンプリングしたB5「Pieces」、同系統のA3「You and Me」、Carol Kingの名曲カバーA4「It's Too Late」、様々なアーティストにカバーされたA5「Children Of The Night」などナイストラック満載のソウル名盤です!!