Dave Grusin、George Benson、Earl Klughらに見出されたジャズトランペッターTom Browneのファーストアルバム。Marcus Millerの主張の強いベースも好印象なファージョン/モダンファンクA1「Throw Down」をはじめ、アップテンポなMarvin Gaye「What's Going On」のカバー、Roberta Flack & Donny Hathaway「The Closer I Get To You」のメロウフュージョンカバー、メロウフュージョンB4「Antoinette Like」など都会的なサウンドが詰まったナイスアルバム!!