シカゴソウルの巨人Donny Hathawayがプロデュースを担当した、ベイエリアのブラスロックバンドCold Bloodの72年作!!Donny Hathawayの名曲B5「Valdez In The Country」とA4「You Had To Know」のナイスカバーや、中盤にB-Boyブレイクの入るファンキーロックA3「Down To The Bone」等、良質ファンキーロックが満載の名盤!!「Visions」のイントロは、Diamond DプロデュースのA.D.O.R.「The Kid Is Crazy」でサンプリングされていました。