フュージョン界の巨星Bob Jamesがニューヨークで行った3箇所のライブ音源を集めた編集盤。「Westchester Lady」や「Angela」といった名曲の白熱の演奏を収録。
当時の日本盤。
レーベルの看板グループThe Driftersをはじめ、The Vibrations等が出演したフィラデルフィアはThe Uptown Theatreで行われたコンサートの模様を収めたアルバム。The Driftersの代表曲「Under The Broadwalk」、「On Broadway」、Patty & The Emblems「Mixed Up, Shook Up, Girl」、The Vibrations「My Girl Sloopy」、The Carltons「Can't You Hear The Beat」などを収録。