Frederyko、Luiz、Jose Rodrix、Wagner Tiso、Robertinho、Tavitoから成るブラジルのグループSom Imaginarioの記念すべきファーストアルバム。こちらは77年リリースのジャケットデザイン違いの再発盤。
冒頭A1「Morse」をはじめ、A2「Super-God」、ファンキーなA4「Make Believe Waltz」やB4「Hey, Man」、コンピにも選出されたB3「Feira Moderna」などを収録したブラジリアンサイケロック名盤!!