Charlie Mooreを中心に結成されたテキサス出身の5人組男性ヴォーカルグループMasqueradersの68年リリースレコード。レディ・ソウルグループBlossomsにもカバーされたSide-A「I Ain't Got To Nobody Else」は、サビのメロディーラインがとても印象的なグレイトメロウ/スィートソウル!!